Не е важно как променяш играта... Навремето агентът на ЦРУ Нейтън Мюр (Робърт Редфорд) и протежето му Том Бишоп (Брад Пит) са били неразделни и са обикаляли света от Виетнам до Бейрут, увлечени от рискованата си работа, изпълнена с изненади и несигурност. Но това е било преди години. Сега, в деня на пенсионирането си, Мюр научава, че Бишоп е изпаднал в немилост. Някогашното му протеже е бил хвърлен в затвора в Пекин по обвинение в шпионаж, след като се опитал да изведе нелегално затворничка от Китай - жената, която е застрашила правителството им. Времето на Бишоп изтича и Мюр решава да се нагърби с най-опасната и лична мисия в кариерата си.